A história se passa no estado de Minas Gerais. São mencionados pelo narrador alguns lugares, como Vila-Risonha-de-São-Romão, Vereda-do-Côcho, Tabuleiro Branco e, principalmente, Mutúm, onde vive o protagonista.
Uma terrível tempestade surge, e a vó Izidra dizia que era castigo por causa das ações pecaminosas que rodeavam aquela família. Nesse momento, Miguilim acha que irá morrer e desenvolve um apego pela vida. Seu pai pede para ele levar almoço da casa até o local de trabalho, uma forma de tornar o garoto útil e introduzir aos serviços. Em uma dessas viagens, o Tio Terêz pede que o garoto entregue uma carta para sua mãe e esperava a resposta já no dia seguinte. Isso gera um conflito porque o menino gosta do tio e queria fazer o que ele pediu, contudo, sua intuição dizia que seria errado. Depois de muito tempo refletindo, decide não entregar e confessou ao tio, chorando. O tio compreende e não faz nada. Uma nova tempestade chega e com ela uma sucessão de crises na família. Patori é assassinado, um dos cachorros é ferido, um irmão sofre uma picada de marimbondo, um touro machuca Miguilim que descontou a raiva em Dito, também surge Luisaltino, um homem que começa a se...
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